Cadastrar um cliente
Por que a nacionalidade vem primeiro, os quatro campos obrigatórios e o acesso ao portal que sai junto com o cadastro.
Dois caminhos
Caminho no menuGestãoClientes
- A casa cadastra
- A recepção preenche a ficha — o caminho deste artigo. Bom para quem está na sua frente ou mandou os dados por mensagem.
- A pessoa preenche
- A casa manda um link e o futuro morador preenche a própria ficha, com documentos. Veja Convidar alguém para preencher a própria ficha.
Passo a passo
Clique em Novo cliente
Diga a nacionalidade e clique em Continuar
Ela vem primeiro porque decide o documento que o cadastro pede: CPF para brasileiro, passaporte para estrangeiro.
Preencha os quatro campos obrigatórios
Nome completo, o documento (CPF, ou passaporte e país), e-mail e WhatsApp. O e-mail é obrigatório porque é por ele que a pessoa recebe o acesso ao portal.
Complete o resto da ficha, se tiver os dados
Como nos conheceu, emprego e renda, endereço, contatos de emergência e observações internas. Veja A ficha completa do cliente.
Salve
A tela confirma "Cliente cadastrado. O link de acesso ao portal saiu por e-mail." — cadastrar já dá à pessoa a conta dela.
O que a tela recusa
A tela diz
CPF inválido — 11 dígitos.
- Por quê
- O CPF não tem 11 dígitos ou os dígitos verificadores não batem.
A tela diz
Passaporte é obrigatório para nacionais de outro país.
- Por quê
- O passaporte é o documento do estrangeiro.
A tela diz
Escolha o país.
- Por quê
- Para estrangeiros, o país do passaporte é obrigatório.
A tela diz
E-mail obrigatório para o acesso ao portal.
- Por quê
- Sem e-mail não há como a pessoa receber a conta dela.
A tela diz
WhatsApp é obrigatório.
- Por quê
- É o contato que a recepção usa no dia a dia.
A tela diz
Já existe um cliente com este CPF nesta organização.
- Por quê
- A pessoa já tem cadastro. Procure por ela na lista em vez de cadastrar de novo. Veja CPF ou passaporte: a chave contra cadastro duplicado.
A tela diz
Já existe um cliente com este WhatsApp nesta organização.
- Por quê
- O WhatsApp também é único na casa: dois cadastros com o mesmo número costumam ser a mesma pessoa.