Convidar alguém para preencher a própria ficha
O link de 24 horas, os três canais de envio e o que a pessoa faz do outro lado.
Para que serve
Em vez de a recepção digitar a ficha, a pessoa recebe um link e preenche a própria — identidade, documentos, contato, endereço, emprego e renda — e dá o consentimento para a casa tratar os dados. A casa só confere e aprova.
Passo a passo
Caminho no menuGestãoClientes
Clique em Convidar na barra
Não precisa marcar ninguém: o convite é o começo de uma ficha que ainda não existe.
Preencha o nome completo e o e-mail da pessoa
Clique em Enviar convite
O link sai por e-mail. Ele vale 24 horas.
Se preferir, mande por outro canal
A tela oferece Copiar link e Abrir no WhatsApp. Esses dois não disparam e-mail.
Depois de enviar, acompanhe na coluna de convites. Veja A coluna de convites. Quando a ficha chegar, confira: Conferir a ficha que chegou: aprovar, devolver ou bloquear.
O que pode dar errado
A tela diz
O convite existe, mas o e-mail não saiu. Mande o link por outro canal.
- Por quê
- O convite foi criado, mas o envio do e-mail falhou.
- O que fazer
- Use Copiar link ou Abrir no WhatsApp.
A tela diz
Expirado
- Por quê
- Passaram as 24 horas sem a pessoa terminar.
- O que fazer
- Na coluna de convites, use Reativar link: gera um link novo e devolve o prazo.