A ficha completa do cliente
Identificação, emprego e renda, contato, documentos, endereço, contatos de emergência, observações, visitantes e acesso.
As partes da ficha
Caminho no menuGestãoClientesEditar cliente
- Identificação
- Nome completo, como nos conheceu, CPF ou passaporte e nacionalidade, nascimento, estado civil, ocupação, empresa, e o bloco Emprego e renda — tempo de serviço, rendimento bruto e outros rendimentos com a fonte.
- Contato
- E-mail, telefone e WhatsApp, e se a pessoa aceitou avisos no WhatsApp.
- Documentos
- Os arquivos anexados. Veja Documentos do cliente: enviar, recortar, ver e excluir.
- Endereço
- O endereço atual da pessoa, antes de morar na casa.
- Contato de emergência
- Nome, telefone e grau de parentesco. Preencha os três e clique em Adicionar; dá para cadastrar mais de um.
- Observações
- Observações internas: só a equipe vê.
- Visitantes
- Quem a pessoa já informou como visita. Veja Os visitantes que o cliente já informou.
- Acesso
- As portarias que ela abre e a senha. Veja As portarias do cliente e gerar uma senha nova.