Situações do cliente
Interessado, em análise, ativo, arquivado e bloqueado — o que cada uma quer dizer e o que muda de uma para outra.
As situações
- InteressadoComo nasce o cadastro feito pela casa. Também é para onde volta a ficha devolvida para correção.
- Em análiseA pessoa preencheu a ficha pelo link e mandou. Espera a conferência da casa.
- AtivoFicha aprovada na conferência, ou cliente desarquivado.
- ArquivadoTirado da lista do dia a dia pela casa. O cadastro e o histórico continuam.
- BloqueadoA ficha foi reprovada na conferência e o convite, encerrado.
O que muda a situação
- A conferência da ficha que chegou pelo link: aprovar torna Ativo, devolver volta a Interessado, bloquear torna Bloqueado. Veja Conferir a ficha que chegou: aprovar, devolver ou bloquear.
- Arquivar e desarquivar, na barra da lista. Arquivar só vale para clientes ativos. Veja Arquivar, desarquivar e excluir um cliente.
Filtrar a lista
Nos filtros da lista de clientes: Status (a situação), Origem (como a pessoa conheceu a casa — Site, WhatsApp, Indicação, Portal, Presencial ou Outro) e reserva ativa ou não.