Conferir a ficha que chegou: aprovar, devolver ou bloquear
O que olhar na conferência — dados, anexos, consentimento — e o que cada decisão faz com o cliente e com o convite.
Abrir a ficha que chegou
Quando a pessoa manda a ficha, o convite fica "Aguardando aprovação" e o cliente, "Em análise". Abra pela coluna de convites, em Revisar os dados.
- A tela mostra os dados e os anexos que a pessoa mandou.
- Consentimento (LGPD) diz se ela autorizou o tratamento dos dados, por onde e quando.
- Avisos no WhatsApp diz se ela aceitou receber avisos por lá.
- "Devolvido 2x" aparece quando a ficha já voltou para correção antes.
Decidir
- Aprovar
- A pessoa passa a fazer parte da casa, e o cliente fica Ativo. A conta que preencheu vira o acesso dela ao portal e ao app. A tela oferece Criar reserva em seguida: com a reserva, o contrato vai para assinatura e o app libera.
- Reprovar › Devolver para correção
- O link volta a funcionar e a pessoa recebe o motivo por e-mail. Escreva em Motivo o que precisa ser corrigido — ela lê esse texto. O cliente volta a Interessado.
- Reprovar › Bloquear
- Encerra o convite e bloqueia a ficha. Não há link para voltar.
A tela diz
Cadastro devolvido, mas o e-mail não saiu.
- Por quê
- A devolução valeu, mas a pessoa não foi avisada.
- O que fazer
- Avise por outro canal e mande o link novo pela coluna de convites.