Arquivar, desarquivar e excluir um cliente
Tirar da lista sem perder nada, trazer de volta, e por que um cliente com reserva não pode ser excluído.
Arquivar e desarquivar
Caminho no menuGestãoClientes
Arquivar tira o cliente da lista do dia a dia sem apagar nada: a ficha, os documentos, as reservas e o convívio continuam. Use para quem já saiu ou para o interessado que não fechou.
- Marque um ou vários clientes ativos e use Arquivar. Só clientes ativos podem ser arquivados.
- Para trazer de volta, filtre por Arquivado, marque e use Desarquivar: o cliente volta a ficar ativo e reaparece nos filtros.
Excluir
Excluir tira o cadastro de todas as listas. É para o cadastro feito por engano — duplicado, de teste — ou para quem não vai mais voltar. As reservas antigas continuam com o nome da pessoa, e a conta dela deixa de achar a ficha desta casa no portal e no app.
Marque um ou vários clientes
Clique em Excluir clientes e confirme
A tela diz
O cliente tem uma reserva ativa
- Por quê
- Ele é titular ou acompanhante de uma reserva reservada, confirmada ou hospedada. A janela lista qual, antes de qualquer confirmação.
- O que fazer
- Encerre ou cancele a reserva antes. Reserva encerrada ou cancelada não segura ninguém.
A tela diz
O cliente tem conta em aberto
- Por quê
- Há conta a receber em aberto no nome dele. A janela lista cada uma, com link para ela em Contas a receber.
- O que fazer
- Resolva a pendência — receba, bonifique ou corrija a conta — e exclua depois.